AI大客户提出1.6T光模块需求 机构称高速光模块景气度仍在提升

中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。

近年来，在光通信领域1.6T光模块产品凭借其出色的性能和广泛的应用范围，成为了市场上备受关注的焦点。1.6T光模块的数据传输速率高达1.6万亿位每秒，代表了非常先进的光通信技术和高带宽的需求。浙商证券发布研报称，1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。中信建投研报指出，1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

新易盛已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作；公司泰国工厂已具备量产条件。

天孚通信有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，公司已经推出800G和1.6T光引擎产品及相关器件。